一、全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模

    1998年至2003年，全球鋰離子電池需求量的年平均增長(zhǎng)率高達(dá)63%以上，2004年以來，全球鋰離子電池的需求量增長(zhǎng)有所放緩，但仍保持年均兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)率。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上看，2008年全球鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到71億美元，2011年達(dá)到153億美元。

    從產(chǎn)量上看，全球的鋰離子電池產(chǎn)量從2003年的11.5億顆增長(zhǎng)到2011年的46.4億顆，增長(zhǎng)3.03倍。

    二、全球產(chǎn)業(yè)空間分布

    2000年以前全球88%以上鋰離子電池產(chǎn)自日本；2000年后，中國(guó)及韓國(guó)相繼投入鋰離子電池產(chǎn)業(yè)并陸續(xù)量產(chǎn)。目前，中國(guó)、日本及韓國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池占全球產(chǎn)量的99%左右，其中日本仍是全球占據(jù)領(lǐng)先地位的鋰離子電池生產(chǎn)基地，中國(guó)和韓國(guó)的產(chǎn)量成長(zhǎng)迅速且所占比重不斷提高。按銷售額計(jì)，日本產(chǎn)品所占比重由2006年的57.0%逐步下降到2010年的47.0%，2011年，由于受到大地震的影響，其鋰離子電池在全球的市場(chǎng)份額繼續(xù)下降，約為38.0%左右。而韓國(guó)則成為全球鋰離子電池生產(chǎn)大國(guó)，其市場(chǎng)份額增長(zhǎng)到42.0%。

    1、日本

    從全球范圍看，日本是鋰離子電池及相關(guān)原材料產(chǎn)業(yè)最集中的地區(qū)，且相關(guān)企業(yè)都制定了快速擴(kuò)張計(jì)劃。作為全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，日本鋰離子電池產(chǎn)量占據(jù)全球的40%左右。從鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)來看，除了三洋電機(jī)、索尼、松下等鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)外，在鋰離子電池材料環(huán)節(jié)上，日本也有大量生產(chǎn)企業(yè)，如宇部興產(chǎn)、三菱化學(xué)、日亞工業(yè)、住友化學(xué)、旭化成、三菱樹脂、日立化學(xué)工業(yè)、昭和電工等。日本生產(chǎn)鋰電池材料生產(chǎn)企業(yè)的總部大都設(shè)在東京、大阪、名古屋等地。

    2、韓國(guó)

    最為全球三大鋰離子電池生產(chǎn)基地之一的韓國(guó)在2008年宣布了低碳綠色增長(zhǎng)計(jì)劃，提出到2015年國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車的世界市場(chǎng)占有率提高到10%的目標(biāo)。在此背景下，韓國(guó)鋰離子電池企業(yè)迎來了發(fā)展的大好機(jī)會(huì)，并確定了走高端路線的戰(zhàn)略。自2004年以來，以lg化學(xué)、三星、l&f、sk能源以及現(xiàn)代汽車等為代表的企業(yè)，在車用動(dòng)力鋰離子電池的研發(fā)方面已經(jīng)投入160億韓元，并繼續(xù)在鋰離子電池領(lǐng)域加大投入力度。目前，韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)分布平衡，集中了生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)備等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括鋰二次電池、零件和原材料、電容、鉛酸電池、鎳鎘電池、主電池、研發(fā)基地和設(shè)備生產(chǎn)等行業(yè)。其中，鋰電池生產(chǎn)主要集中在韓國(guó)的中心地帶，如京畿道、忠清南道等地區(qū)。

    3、美國(guó)

    美國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于其超強(qiáng)的研發(fā)能力、完善的汽車制造業(yè)以及政府強(qiáng)有力的扶持政策。目前，美國(guó)鋰離子電池供應(yīng)鏈已經(jīng)遍及27個(gè)州119個(gè)地區(qū)，到2015年，美國(guó)將擁有全球汽車鋰離子電池生產(chǎn)能力40%的份額。在電池材料領(lǐng)域，美國(guó)的a123公司掌握了磷酸鐵鋰正極材料專利，具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。

    三、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    從廠商競(jìng)爭(zhēng)格局來看，日本的三洋電機(jī)、索尼、松下，韓國(guó)的三星和lg，中國(guó)的比亞迪、比克電池、深圳邦凱等公司處于行業(yè)前列。

    目前主要有美國(guó)的a123、江森自控；中國(guó)的比亞迪、力神、中信國(guó)安、萬向、中航鋰電等，韓國(guó)的lg化學(xué)，日本的東芝、日立制作所、日本電氣(nec)、gsyuasa、豐田汽車和松下電器產(chǎn)業(yè)的合并公司panasonic ev energy等十來家相關(guān)企業(yè)。