有電池企業(yè)人士透露，甚至有些電池廠自身并沒有高能量密度電池的技術(shù)與產(chǎn)能，卻對客戶報(bào)出極低的價(jià)格，已經(jīng)嚴(yán)重干擾了市場。
“無論是因?yàn)檠a(bǔ)貼下降，還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展因素，電池價(jià)格逐步下降本是市場規(guī)律無可厚非，但一些企業(yè)的惡意降價(jià)，便是對整個(gè)產(chǎn)業(yè)與市場的一種傷害，于行業(yè)發(fā)展極為不利?！?北京國能電池副總經(jīng)理張景舒表示。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)高小兵也指出，2017年來自產(chǎn)業(yè)與上下游的壓力明顯增加，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)還面臨高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。在技術(shù)、產(chǎn)能、資本實(shí)力多重競爭下，不少電池企業(yè)還面臨洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。
價(jià)格亂象 電池廠或受其害
早在2016年就曾有整車企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向高工電動(dòng)車網(wǎng)坦言，2017年的國內(nèi)電池企業(yè)可能會(huì)遭遇低價(jià)侵害，甚至出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的局面。
從行業(yè)里傳出的消息來看，2017年的電池報(bào)價(jià)呈現(xiàn)越來越低的形勢，磷酸鐵鋰電池價(jià)格報(bào)出了1.6元/wh，三元電池甚至更低。這對比去年2.2~2.5元/wh的價(jià)格，下降幅度達(dá)到40%以上。
2017年的國家新能源汽車的補(bǔ)貼方案中，對電池能量密度有了更高要求，尤其是在純電動(dòng)客車領(lǐng)域，電池能量密度水平直接與補(bǔ)貼幅度掛鉤。這種情況下，今年各大車企對電池能量密度要求至少在95wh/kg以上，有些大客車企業(yè)更是直接要求電池能量密度達(dá)到115wh/kg以上。
“三元電池要實(shí)現(xiàn)這一要求并不難，但磷酸鐵鋰成組后要達(dá)到這一水平還是有一點(diǎn)難度，這與磷酸鐵鋰材料特性有關(guān)?！备咝”赋觯m然可以做出115wh/kg以上電池組的企業(yè)不少，但有能力實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的電池企業(yè)只有少數(shù)幾家電池廠。
這種情況下，難免會(huì)出現(xiàn)以次充好，以低價(jià)擾亂市場的情況，不少車企在選擇電池供應(yīng)商的時(shí)候也會(huì)受到干擾。
另外有一家電池企業(yè)高層爆料，一些不良企業(yè)不僅對電池報(bào)出極低的價(jià)格，對于能量密度115wh/kg以上的電池，在這些企業(yè)沒有相關(guān)產(chǎn)品，也沒有量產(chǎn)的能力，卻胡亂報(bào)價(jià)，嚴(yán)重?cái)_亂市場行情。
據(jù)了解，僅在電池價(jià)格問題上，不少車企與電池廠的談判還處于一種博弈和膠著的狀態(tài)。
車企提出了20%甚至更高的降價(jià)要求，而電池廠卻因?yàn)樵牧仙蠞q，表示成本壓縮可以控制在10%-15%。兩者的價(jià)格訴求還存在一定差距，而目前市場上混亂的價(jià)格，也不同程度影響到了車企與電池廠的合作。
“現(xiàn)在來看，大電池廠的價(jià)格下降空間并不大，但一些中小型電池的價(jià)格就比較亂，”一家客車企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露。他指出，今年開始國家對整車與電池的品質(zhì)與安全的要求提高，整車廠為了拿到更高補(bǔ)貼，對電池的能量密度、質(zhì)量會(huì)有較高的要求，過于低價(jià)的電池很難保證其良好的品質(zhì)。
電池廠壓力陡增 行業(yè)洗牌在即
今年各大動(dòng)力電池廠的壓力可以用“下擠上壓”來形容。2017年是新能源汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整之年，對動(dòng)力電池企業(yè)來說也是至關(guān)重要的一年。
受到補(bǔ)貼政策調(diào)整、推薦目錄重審等等一系列政策變故，2017年第一季度整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)都處于調(diào)整期，各大車企也在調(diào)整產(chǎn)品與生產(chǎn)計(jì)劃。這其中還包括了供應(yīng)鏈關(guān)系的調(diào)整。車企對電池等核心零部件提出的要求不僅包括了降價(jià)，還包括技術(shù)、安全和品質(zhì)方面的提升。
“不僅如此，隨著補(bǔ)貼的下滑，補(bǔ)貼發(fā)放周期的延長，車企選擇供應(yīng)商時(shí)還要考慮其企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，技術(shù)水平與綜合實(shí)力。”南京金龍黃福良曾多次向高工電動(dòng)車網(wǎng)強(qiáng)調(diào)。
因?yàn)檐嚻鬄橹L遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)，更希望有穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，供應(yīng)商也能長期穩(wěn)定的發(fā)展。綜合來看，目前的動(dòng)力電池企業(yè)面臨著技術(shù)升級、上游原材料上漲、下游壓價(jià)多重壓力。
據(jù)了解，在動(dòng)力電池包的成本中，原材料成本就高達(dá)70%左右，而近年來原材料上漲已經(jīng)成為趨勢，因?yàn)樾履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的火熱，同樣帶動(dòng)了上游礦產(chǎn)、貴金屬等核心原材料的上漲，并呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，2017年有越演越烈的態(tài)勢。
而在下游，國家補(bǔ)貼將會(huì)逐年下降直至推出，2017年便開始退坡20%，尤其是用電大戶純電動(dòng)客車的補(bǔ)貼更是下降了40%以上。這種情況下，車企最直接的降成本方式便是壓低核心零部件價(jià)格，而占據(jù)整車成本約40%的動(dòng)力電池首當(dāng)其沖，承擔(dān)了大部分成本壓力。
另外值得注意的是，補(bǔ)貼改為事后結(jié)算，另外非個(gè)人用戶購買的新能源汽車申請補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里等等一系列要求，均加重了車企的資金壓力，這必然會(huì)影響產(chǎn)業(yè)鏈尤其是動(dòng)力電池企業(yè)。
張小飛博士在日前召開的《高工產(chǎn)研新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資策略會(huì)》上就明確指出，2017年開始，動(dòng)力電池企業(yè)格局分層明顯，第一梯隊(duì)的企業(yè)規(guī)?；?yīng)與成本優(yōu)勢逐步凸顯，其競爭優(yōu)勢也會(huì)更加明顯；第二梯隊(duì)的企業(yè)生存壓力將加大。
國軒高科總裁方建華也在接受采訪時(shí)明確指出，在政策、市場、技術(shù)、資金等多重壓力下，很多電池企業(yè)正面臨被洗牌的處境?！敖?jīng)歷了2015年的野蠻生長，2016年的糾結(jié)，2017年將面臨全面洗牌。”
